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ZDL湾区研究院:带你解锁《2020粤港澳大湾区与旧金山湾区人才流动趋势白皮书》

来源:展动力公众号    发布时间:2020-6-19 14:36:09

展动力:从中国出发,不断走向世界!

 

 

 

 

在世界各地激烈的人才争夺中,高流动性、高学历、年轻化和专业化共同成为高科技人才的普遍特征。人才流动及人才全球化,是继商品全球化、资本全球化之后,生产要素世界范围内自由流动的必然趋势。人才流动及人才全球化,是继商品全球化、资本全球化之后,生产要素在世界范围内自由流动的必然趋势。为了在世界人才竞争中占据优势地位,2019年正式发布的《粤港澳大湾区建设规划纲要》做出了建设人才高地的重大部署,大湾区各市正陆续推出具有强势竞争力的人才新政策。人才是科技创新第一资源,亦日趋成为衡量城市经济活力的新指标。

 

2020年6月10日,基于当前世界人才结构及竞争形势的新变化,以及一贯秉承的「为企业提升发展动力,助个人走向职业巅峰」企业使命及初衷,展动力人才集团重磅发布《2020粤港澳大湾区与旧金山湾区人才流动趋势白皮书》(中英文版)。

 

扫描二维码  解锁完整版白皮书

    

 

 

ZDL湾区研究院

双湾区人才趋势 关键洞察

 

 

《2020粤港澳大湾区与旧金山湾区人才流动趋势白皮书》是展动力人才集团通过设在硅谷的ZDL湾区研究院,历经半年时间,充分调研了在湾区的多家著名高科技企业、世界一流大学、科研机构和相关实验室,同时调动展动力全球人才数据库而重磅推出的湾区人才流动趋势报告。意在及时洞察和前瞻性把握两大湾区在人才吸引、人才培育、人才使用、人才留存、人才激活、人才流动和整个人才生态建设、升级过程中的差异、变化和趋势。

 

 

1

 
 
粤港澳大湾区人才特征
 

 

粤港澳大湾区作为全球第四大湾区,聚集了大量制造业和服务业人才,近年来全力提高人才发展与产业转型升级的匹配度,着力充分发挥人才“第一资源”作用,人才流入量持续走高。

 

 

▲ 人口增长速度快

近40年来,粤港澳大湾区以GDP年均增长12%左右的持续快速增长,吸引了人口大量流入,常住人口已达到约7000万人(占全国人口总规模5.1%),人才总量为1832.59万人[1],较2016年增长9.21%,占劳动力人口的80%以上。2018年珠海、深圳、佛山在11个城市中人口增长率最快,分别增长7.11%、3.98%、3.26%(图1-2)。

  

 

人才年轻化特征明显

年轻人才是湾区发展的核心力量,年龄为25-34岁的人才在人才总量中占比接近60%。35-44岁人才占比约23%,比旧金山湾区低2个百分点;45岁以上人才占比不到9%,比旧金山湾区低21个百分点。深圳作为粤港澳大湾区的核心城市,人才年轻化特征更显著,25-34岁人才所占的比例接近70%(图1-3)。

 

 

 

与年轻化相关的是人才从业年限普遍不长。粤港澳大湾区人才从业年限为1-5年的占比约36%,从业6-10年的占比约25%,即从业10年以内的占比超过一半,达到61%。从业21年以上的占比仅约为11%(图1-4)。

 

▲ 高学历人才供不应求

根据展动力人才集团平台大数据统计,粤港澳大湾区硕士学历人才需求占比为29%,而人才供给占比只有19%,相差10个百分点;博士及博士后人才需求占比为2%,而人才供给占比只有一半(1%),这表明:人口受教育程度与科技创新和产业转型升级的所需高素质人才相比还有较大差距(图1-7)。

 

 

根据2015年全国1%人口抽样调查数据,在粤港澳大湾区6797.49万常住人口中,受教育程度为大专及以上的为1187.81万人,仅占比17.47%,略高于全国范围大专及以上学历13.9%的人口占比[3]。而旧金山湾区受教育程度为本科及以上的劳动力占全体劳动力的比重达到46%(美国平均水平为28%),未来粤港澳大湾区高学历高素质人才还有较大缺口。

 

 

2

 
 
粤港澳大湾区人才竞争优
 

 

▲ 高新技术产业蓬勃发展,世界500强和独角兽企业大幅增加

近年来,粤港澳大湾区大力推进技术创新与产业升级,依托优厚的制造业基础和发达的制造能力,形成了世界首屈一指的高水平产业化能力和完整的产业链,互联网、高技术制造领域的国际竞争优势正逐步显现,5G、AI等领域甚至可以说已与旧金山湾区并驾齐驱,为人才提供了发展事业的坚实产业基础和条件。

 

当前,粤港澳大湾区拥有华为、中兴、腾讯、比亚迪、华大基因、大疆创新、广汽集团、广药集团、金发科技等科技龙头企业。入围世界500强企业数量从2009年的4家增加至2019年的20家,其中香港7家、深圳7家、广州3家、佛山2家、珠海1家。其中,深圳华为公司在500强榜单中的排名再度跃升,从2018年的第72位上升至2019年的第61位。作为地区新经济发展风向标的独角兽企业(估值10亿美元以上、未上市的科技初创企业),由2018年的24家增加到2019年三季度的33家。根据胡润研究院2019年11月发布的独角兽榜单,深圳19家、广州9家、香港5家,总估值约为6140亿元人民币,主要行业分布为互联网/电子商务,人工智能/机器人,医疗健康和物流服务(附件1:粤港澳大湾区独角兽企业名单)。

 

3

 
 
旧金山湾区人才特征
 

 

旧金山湾区占地面积1.8万平方公里,相当于粤港澳大湾区的三分之一。共包括9个县和101个城市,分为旧金山、北湾、东湾、南湾和半岛五大区域,它们分别是:半岛的旧金山,中半岛的圣马特奥县、南湾的圣克拉拉县(硅谷核心区域),东湾的阿拉米达县、康特拉科斯特县、索拉诺县,以及北湾的马林县、纳帕县。

 

 

▲ 高新技术服务业和信息产业人才占比最大(16.1%)

旧金山湾区2018年总人口775万,仅为粤港澳大湾区总人口的11%左右。其核心区域硅谷诞生于1938年,以斯坦福大学毕业生休利特和帕卡德创立惠普公司为标志。随后硅、晶体管、集成电路、互联网等产业在此成长和繁荣,引领世界科技创新创业风潮,培育了仙童半导体、英特尔、AMD、思科、谷歌、苹果、Facebook等一大批世界科技龙头企业,聚集了来自世界各地的科技人才及相关从业人员约167.4万人[5]。

 

随着产业的扩张,高新技术服务业和信息产业从业人员比重稳步上升,2019年达到历史最高点:高新技术服务业从业人员由1990年的7.9%,上升至2019年的16.1%,增加近9个百分点;信息产业从业人员由1990年的2.9%,上升至2019年的5.8%,增加约3个百分点。而制造业从业人员占比不断下降,从1990年的15%左右,下降到2019年的9%左右,下降了6个百分点(图3-3)。

 

 

从从业人员所属专业来看,旧金山湾区从业人员中的计算机和数学、商业金融、管理等领域人员占比明显高于全美范围平均水平,它们的占比分别为4.5%、5.7%、6.5%,而全美范围的平均占比分别为3.0%、5.3%、5.3%(图3-4)。

 

 

▲ 外国移民是重要的人才来源

美国数量庞大的高水平大学、H1B赴美工作签证及移民制度为旧金山湾区吸引了大量国际人才。目前外国出生的人口在硅谷人口中占比达到38.2%,在旧金山市人口中占比达到35.6%,远远高于美国13.7%的平均水平,庞大的外国移民群体在整个湾区形成了高度开放和国际化的工作和生活环境,进而吸引了源源不断的国际人才流入(图3-5)。

 

 

2018年硅谷从国外引入人才2万人,从2015年7月至2018年7月三年期间,硅谷的外国移民人数为6.2万人,年均2.1万人。与此同时,由于生活成本(主要是房价)过高等原因,硅谷2015年7月至2018年7月三年间在美国国内的人口流动却呈现净流出状态,净流出总人数为6.4万人,年均净流出2.13万人,其中2018年流出人口增长幅度上升,净流出2.3万人(图3-6)。

 

 

 

4

 
 
旧金山湾区人才竞争优势
 

 

▲ 经济高水平持续较快增长,人均GDP为粤港澳大湾区的4.7倍

旧金山湾区是全美经济最繁荣的地区之一,人均GDP为10.8万美元,远高于同期纽约湾区的7.3万美元、粤港澳大湾区的2.3万美元。如果作为单一经济体,2017年旧金山湾区GDP总量8375亿美元,在全球各国和地区中,排名第19位,高于瑞士和沙特阿拉伯。在如此高发展水平基础上,旧金山湾区经济仍保持了较高增速。2014年到2017年间,旧金山湾区年化GDP增速为4.3%,高于全球25个最大经济体中大多数国家的GDP增速[7]。

 

实力雄厚的世界500强和独角兽企业,世界领先的研发投入强度

大量稳定发展的大型成熟公司、高强度的研发支出和产出为人才的职业技能提升和生涯发展提供了优越条件。2018年世界500强中有苹果、思科、eBay、因特尔、脸书、甲骨文、特斯拉等33家总部位于旧金山湾区,在美国仅落后于纽约的84家和芝加哥的35家,位列位列全美第三,比粤港澳大湾区多13家[9]。根据胡润研究院2019年10月发布的独角兽榜单,旧金山湾区以102家独角兽企业引领全球,占全球494家独角兽企业的21%,数量远多于粤港澳大湾区33家(占全球比例6%)。旧金山湾区研发投入强度为6.10%,远高于粤港澳大湾区的2.70%,也高于粤港澳大湾区研发投入强度最高的深圳(4.34%)。从人均角度看,旧金山湾区每万人口 PCT国际专利受理数量为21.85 件,远高于粤港澳大湾区的 3.18件。但旧金山湾区PCT专利总量远少于粤港澳大湾区,2018年粤港澳大湾区PCT专利总量达到27812件,是旧金山湾区7679件的3.6倍。

 

▲ 强大的人才培养体系

旧金山湾区73所大学中拥有5所高水平研究型大学,以斯坦福大学、加州大学伯克利分校为代表,还包括加州大学金山分校、加州大学圣克鲁斯分校及湾区周边的加州大学戴维斯分校,同时拥有5个国家级研究实验室(劳伦斯伯克利国家实验室、劳伦斯利弗莫尔国家实验室、航空航天局艾姆斯研究中心、农业部西部地区研究中心、斯坦福直线加速器中心),是旧金山湾区创新体系的核心组成部分。州立大学包括索诺马州立大学、旧金山州立大学等,是培养学历为学士和硕士的工程师的主要来源。社区大学包括拉诺社区大学等26所大学,主要为产业提供技术工人,以及对还未就业或者需要技术更新的工人提供再教育和技术培训。大学与企业之间也建立了合作研究、委托研究、人才合作培养、企业咨询、数据共享、设备租赁等多形式、多主体的协作机制,参与科技企业创新创业。

 

 

 

5

 
 
粤港澳大湾区与旧金山湾区人才流动趋势
 

 

▲ 现状:旧金山湾区是海外华人高端技术人才最大聚集地之一。根据LinkedIn、硅谷海纳百川创业平台等网络数据综合整理,985高校中有39所的毕业生在美约有20万人,其中居住在旧金山湾区的人数最多,为27448人。从就业企业来看,大部分留美985高校人才毕业后选择去微软、谷歌、亚马逊等知名大型企业工作。其中人数最多的为微软,为5442人。其次为谷歌、亚马逊、苹果、脸书,均在1000人以上。

 

 

我国的国际人才流动刚刚起步,粤港澳大湾区和旧金山湾区之间的人才流动尚处于初级阶段,主要通过国内学生赴美留学实现,形式表现为两种:

1、留学生毕业后留在旧金山湾区工作,人才从国内流出到旧金山湾区;

2、留学生毕业后到粤港澳大湾区工作,人才从美国回流到粤港澳大湾区。

 

▲ 未来:旧金山湾区和粤港澳大湾区之间的人才流动是处于不同发展阶段的两个人才体系竞争。产业发展从计算机硬件到软件开发、互联网,几乎引领了每一次科技变革,但这轮信息产业浪潮动能已在减退,对世界经济的拉动作用,有些阶段性减弱。 从外在表现来看,人们因为高生活成本等多种因素开始搬离,实际上硅谷已连续3年成为人口净流出区域。

 

粤港澳大湾区中的核心城市深圳、广州均处于工业经济向服务经济的过渡阶段。产业发展凭借世界首屈一指的高水平产业化能力和完整的产业链,以及互联网、高技术制造领域的国际竞争优势,特别是5G、AI等领域,具备与旧金山湾区并驾齐驱的实力,目前正驶入发展快车道。 相关新兴技术和基础研究领域的核心技术人才需求,将持续增加,随着薪酬水平的持续提升,已能吸引更多旧金山湾区人才回国开创新事业。

 

 

6

 
 
关于发布机构
 

 

▲ 展动力人才集团(ZDL TALENT GROUP)是中国高端猎头的持续领跑者,更是亚太区领先的人力资源综合解决方案提供商,成立于2000年,旗下拥有超过1300名训练有素的全职员工,在中国各地和美国硅谷、英国伦敦等海外地区设有超过34家直属分公司及办公室。ZDL致力于为为众多跨国公司、中国大企业和新兴企业提供招聘咨询服务、人才解决方案、HRO(人力资源外包)和BPO(灵活用工)等专业服务,目前已累计服务超过160家世界500强企业客户。

 

 

作为在人力资源行业深耕近20年的人才综合服务商品牌,展动力无论在人才解决方案、人才管理结构化分析以及近年来兴起的人力资源数字化转型方面,都有着业界领先的丰富经验和科学策略。

 

《粤港澳大湾区与旧金山湾区人才流动趋势白皮书》以展动力人才集团的人才大数据和相关调研材料为基础,通过对两大湾区人才(特别是科技人才)的总量、行业分布、来源、受教育程度、薪酬、供需形势等进行分析,归纳它们的主要特征;同时,我们还通过两大湾区的经济总量、产业条件、世界500强企业和独角兽企业数量、专利数量与研发强度、创新创业环境、高校实力等指标,比较两大湾区各自的竞争优势,分析两大湾区未来人才流动趋势,并对企业获取人才、人才个人的机遇和发展、政府人才政策的制定提出建议,以期帮助两大湾区的企业、人才与相关机构了解人才现状和流动趋势,优化自身决策,更好地树立雇主品牌形象,吸引、留存更多优质、匹配的人才,开创人才发展新局面。

 

 
► 展动力:成立于 2000 年,是中国高端猎头的持续领跑者,更是亚太区领先的人力资源综合解决方案提供商,专注人才服务多年。集团在中国各地和美国硅谷、英国伦敦等海外地区设有超过 34 家直属分公司及办公室,拥有超过 1300 名训练有素的全职员工,致力于提供互联网、金融、地产、大健康等多个行业领域的核心高管搜寻、中层经理/专业技术人员推荐、BPO(灵活用工)和HRO(人力资源外包)服务。目前,ZDL所建立的强大服务支持系统,已遍及亚太区最主要商业城市,专业专注,口碑卓著。
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